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從各國美容手術量的統計數據來看，截至2015年，美國是美容手術量最大的國家，占全球手術量的18.6%，其次為巴西，占比10.7%，中國（2016年已經超越巴西躍居全球第二）是全球美容手術量排名第三的國家，但由于ISAPS未收到統計數據，故未列入。全球美容手術量最多的八個國家合計占比達48.4%，但各國增速有顯著差別。美國、巴西、法國等發達國家醫美行業已較為穩定，年均復合增速在5%-10%之間，日本、韓國等國家近年美容手術量高速增長，年均復合增速在10%以上。（三）全球整形外科醫生的人數醫師方面，根據ISAPS的統計數據，截至2015年底，全球共有整形外科醫師4萬多名，其中美國的整形外科醫師數量最多，為6500人，占全球整形外科醫師的16%。近年美國整形外科醫生數穩定增長，平均每年增長約2000人左右。巴西是美容手術量排名第二的整形大國，整形醫師數量為5500人，占比13.5%。目前中國的整形醫師人數為2800人，排名第三，占比為6.9%。根據我國法律相關規定，一個合格的整形醫生須有《醫師資格證》、《醫師執業證》、《醫療美容主診醫生職業資格證》。目前，我國符合整形醫師資格的醫生數量相對較少，還有很大的提升空間。（四）全球醫美滲透率對比分析根據馬斯洛需求理論，只有人均GDP達到一定水平，才會推動人民的需求層次上一個臺階，從而推動新興產業的發展。當人均GDP較低時，生存等基本需求是社會主流，當人均GDP突破3000后，城市化與工業化明顯加速，中產階級興起，消費類型發生全新變化。人均GDP超過5000美元之后，產業結構開始走向高級化，橄欖型社會開始形成，整個社會進入多元化，第三產業比重持續上升。截至2015年底，中國人均GDP達到8028美元，消費升級進入2.0時代，消費產品和服務向中高端以及向娛樂消費轉移的趨勢明顯，傳媒、休閑娛樂、網紅經濟帶動了醫美需求的快速增長，但從行業滲透率來看，中國醫美行業滲透率僅有1.2%，與人均GDP接近的巴西有近7倍的差距，相比美國、韓國、日本等發達國家差距更大。人均GDP與醫美滲透率的不匹配意味著中國醫美市場巨大的發展空間，未來必將保持高速發展。二：海外醫美大國核心競爭力的構建全球醫美市場近年來發展迅速，其中，美國仍然是世界上最大的醫美消費市場，韓國則是世界上人均消費次數最多的國家。但美國、韓國、日本及臺灣等發達市場受制于政策約束，目前整形美容機構基本均已單體存在，無法進行連鎖式規模發展。與這些發達市場比，我國醫療美容業起步較晚，仍處于發展初期，市場空間較大。從技術上來看，除與美國有一定差異外，我國與韓臺日的技術水平相比并沒有明顯的落后。比較這幾個國家及地區的競爭優勢，共同特點是有著完善的監管體制和精細化的高水平服務，而這正是目前我國有待提升的。當然，考慮中國市場的發展前景，目前大量海外醫美機構紛紛將目光紛紛投向中國市場，我們認為隨著海外醫美機構的進入，將有助于提升我國醫美行業的規范化發展。（一）韓國：主要競爭力在于其高素質的醫療團隊、精細化的服務和完善的行業監管韓國的醫療美容行業自上世紀80年代開始逐步崛起，進入到2000年以來，韓國醫美市場開始爆發，隨著消費結構的不斷升級，女性越來越注重自己的外表，對普通護理、美容護理、乃至整形手術的需求不斷提升；在此背景下，1995年BK東洋醫院成立、1999年原辰醫院、夢想整形外科成立，并得以迅速發展，至今已逐步形成成熟的美容產業鏈。在政府政策的不斷支持下，醫美行業目前已經成為韓國的支柱產業，并帶動了韓國旅游業的發展。目前，韓國無論是從人均消費次數還是從服務總量上來講，都已經成為全球最成熟的市場。1）韓國醫療美容發展歷史韓國醫療美容起步于上世紀60年代，崛起于80年代。相比較于歐美國家近百年的歷史，韓國的醫療美容業發展時間并不算長。2）韓國醫療美容發展特點?規模大從業人員多，競爭激烈。根據韓國反壟斷機構的數據，2011年韓國醫療美容市場規模達45億美元，2014年行業規模增長至74.1億美元。韓國的醫療美容，已經與購物、健身、廣告等融合成一個巨大的產業鏈。數據顯示，韓國整形醫院共有2500多所，各類醫療美容機構10000多家，注冊專業整形外科醫師超2000名。根據ISAPS的報告，韓國每年進行的整容項目排名全球第4位，擁有的外科醫師數量排全球第6位；而人均接受整形手術及人均醫師數量分別達到了13.5次千人和4.09個萬人，均位居世界第1位。韓國的整形醫院幾乎全部為私營性質，以專業性的小型門診為主，規模較大的綜合整形醫院數量較少。眾多的醫療美容機構使得韓國國內競爭非常激烈。首爾的狎鷗亭洞是韓國最著名的整容醫院匯集地，這里被稱為“整容一條街”，匯集了上千家規模不一的整形醫院與上千名整容醫師。在激烈的市場競爭下，醫生和醫院只有不斷研究新技術，不斷提高服務質量，才能提高市場競爭力，這大大的促進了韓國醫美行業的發展。目前韓國醫美市場已經形成以ID、原辰、東洋BK三家綜合醫院為一線、眾多規模稍小的醫院占據二線梯隊的競爭格局。?國外需求旺盛，赴韓整容成為趨勢2009年，韓國政府正式將醫療旅游合法化。在政府的大力支持下，醫療旅游業得到了飛速的發展。韓國保健福祉部與韓國保健產業振興院的統計數據顯示，2012年韓國入境海外醫療旅游人數為159464名人次，同比增加30.4%。其中中國游客達32503名人次，占總數的20.4%，同比增長69.1%，首次超過美國、日本、俄羅斯等國位居首位。醫療旅游不僅推動了韓國醫美行業的發展，也帶動了餐飲業、住宿業、化妝品業等相關領域的業績增長。據統計，2013年，平均每家醫院的整形外科的收入從4.2億韓元增至4.9億韓元，增幅達16.7%。2014年，韓國醫療觀光產業各項收益超過1億美元。?政府大力支持醫美產業發展，但禁止醫美機構連鎖化發展韓國政府不遺余力地保護和推進醫療美容的發展，2013年，韓國法務部批準韓國政府指定的醫療機構為外籍病人代理申請電子簽證，這意味著整形游客可以不經由韓國使領館直接在網上申請簽證。2015年，韓國政府更是出臺了新政保護醫療美容業的發展。不過，韓國政府不允許醫美機構連鎖化經營，因此醫療美容機構只能通過擴大規模擴張，而不能開設分店。?韓國醫美機構集群效應明顯，醫師培訓體系嚴格完善，根據招商證券在韓國的實地調研情況，我們發現，韓國醫美機構與中國相比具有如下明顯差異：?自主定價，價格整體低于中國水平韓國醫美機構采用自主定價體系，每個醫院自己制定產品及服務價格。總體來說，韓國醫院的醫美產品及服務價格低于中國，主要原因在于韓國醫美行業發展成熟，醫院營銷費用占比較低，普遍在30%左右，而中國醫美機構由于在搜索引擎和人群聚集地大量投放廣告，營銷費用占比普遍在50%左右。我們認為，隨著中國醫美產業的逐漸成熟，未來產品和服務虛高的價格有望得到抑制。?韓國醫美機構銷售費用率明顯低于中國，盈利性強于中國韓國醫美市場發展較為成熟，盡管推廣方式仍以傳統廣告為主，但口碑傳播效果較強，因此，韓國醫美機構的營銷費用率通常僅為30%左右，利潤率較高，第一梯隊醫美機構的凈利潤率通常在15-25%之間；而中國因市場處于發展的初級階段，尚未形成具備品牌美譽度的醫美機構，使得醫美機構通過進行大量營銷廣告進行引流，獲客成本較高，通常營銷費用率在50%以上，從而導致凈利潤率水平相對偏低，一般存續期較長的機構凈利潤水平平均在15%左右，存續期較短的為10%左右，而韓國一線醫美機構的凈利潤率水平平均在20%或以上。?韓國一線醫美綜合醫院開拓中國市場愿望強烈，近2年逐步導入受限于本土規模化發展，近2年韓國醫美機構向中國市場擴張的愿望強烈，目前處于韓國醫美市場第一梯隊的ID、原辰、東洋BK三家綜合整形醫院及部分二線醫院紛紛與中國醫院或中國企業合作，將達對中國市場的擴張。3）韓國醫療美容競爭優勢?嚴格把控從業人員素質，加強監管改善消費環境為了支持醫療美容行業規范有序地快速發展，以挖掘更多的消費潛力，尤其是吸引較多的外來醫療美容游客，韓國政府在監管行業發展、提高行業從業人員素質、改善醫療美容消費環境上發揮了重要作用。韓國醫療美容師的培訓比較完善和嚴格，必須符合如下條件：（a）6年的醫科專業學習；（b）1年的Inter網絡技術培訓；（c）4年的專業技能學習；（d）其間需通過5次重要考核，培養年限一般在12-14年。嚴格的從業人員素質把控為提高行業服務質量提供了保障。此外，韓國設有專門的仲裁委員會和行業自律準則協同監管，監管涵蓋前中后端，一旦發生消費糾紛，可以通過專業機構進行裁定。隨著赴韓整形人數的增加，為了及時加強美容整形市場的安全管理，韓國政府對外國消費者赴韓整形服務行業作出強制干預，指定部分正規的赴韓整形服務機構，由韓國福利保健部(KHIDI)頒發《外國人醫療觀光留置接待許可證》。完善的法規監管，改善了消費者的消費環境，支撐醫療美容消費人數不斷增長。?針對需求不斷改進技術，服務意識提升消費體驗韓國醫療美容行業競爭非常激烈，醫院為了打造自己的品牌，需要醫師不斷研究技術提高競爭力，醫師們不僅要注意積累臨床經驗，還要學會傾聽顧客的訴求，針對不同的顧客、不同的需求要做出個性化設計，同時也要做好心理上的輔導。韓國整形醫院都設有心理咨詢部，對前來整形的患者心理評估，達到一定標準后醫院才能為其手術。手術完成后，醫院還有一系列完善的跟蹤服務，以達到讓患者生理和心理上完全康復的目的。高水準的服務態度和服務意識帶來消費者消費體驗的提升，為醫院吸引顧客、樹立品牌、提升盈利水平提供了有力支撐。此外，韓國整形醫院的風險管控能力較強，嚴謹的風控保障了手術的質量、安全。……………………與醫美發達國家相比，我國技術差異不明顯，關鍵在于其精細化的高水平服務、風險管控體系以及完善的監管制度：全球醫美市場近年來發展迅速，美國仍然是全球最大的醫美消費市場，韓國則是全球人均消費次數最多的國家。與韓國、美國、臺灣、日本等相比，我國醫療美容業起步較晚，仍處于發展初期，市場空間較大。從技術上來看，除與美國有一定差距外，我國與韓臺日的技術水平相比并沒有明顯的落后。比較這幾個國家及地區的競爭優勢，共同特點是有著完善的監管體制、風險管控體系和精細化的高服務水平，而這正是目前我國有待提升的。

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