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我樂家居:北信瑞豐調研我樂家居
2018.5.21

文章来源:由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://news.emoney.cn/gongsi/2042554.shtml"

5月15日,東吳基金,國聯安,國泰基金,世誠投資,銀河基金等明星機構在內的37家機構對公司進行調研。1.公司業務拆分的情況介紹。公司在2018年1月下旬增加業務的專業度,將事業部進行了拆分,分為全屋、櫥柜、特區事業部,特區事業部管轄范圍:南京、濟南、上海、杭州和北京,全屋和廚柜在人員、管理等方面完全獨立管理。2.公司從廚柜起家,目前拆分為廚柜、全屋兩個獨立的事業部,兩個項目經銷商關系如何處理?部分城市是同一個經銷商同時經營全屋和廚柜,在一些城市招新商,會存在2個經銷商分別負責全屋和廚柜的情況。廚柜、全屋是完全不同的產品,有不同的SKU,兩個產品互相不可替代,不存在競爭關系且取得代理權的獨立店不可互相下單。3.公司發展遇到的主要困難是什麼?目前差錯的主要原因是設計師的設計差錯,對于設計師的培訓和能力的提升是公司一直著重解決的問題。目前對于經銷商設計師的培訓,公司大力支持,提升設計師的能力,降低設計差錯率。4.隨著精裝房的比例提升對于廚柜業務的影響,以及大宗渠道的發展。一方面精裝房占比提升,但另一方面,二手房翻新的比例也在提升,目前南京直營訂單中二手房的比例占到30%。對于大宗渠道,公司近兩年考慮大宗客戶回款狀況以及公司產能緊張的狀況,對大宗業務采取戰略性收縮。考慮精裝房占比越來越大,公司后續將結合自身產能情況,精選優質大宗客戶合作。5.在行業的激烈競爭中,公司的競爭的優勢在哪里?我樂的競爭優勢在于產品領先,產品差異化,廚柜的功能差異化更強,全屋對于外觀和產品調性的差異化更強。6.2017年直營門店數量增加,營收增加,是否今后會大規模推廣直營模式?直營主要的作用能直接進行市場和消費者洞察,進行產品和供應鏈的快速反應,并對于經銷商起到示范標桿的作用,公司直營僅限于南京和濟南,并不會在全國范圍內大規模推廣。7.SAP系統、MES系統等IT技術如何打通應用?目前公司做到按需畫圖,按圖生產、按圖安裝,公司從2012年實現無人拆單。8.公司產能規劃和對應資金規劃,是否資金足夠?一期一層全屋柜體線2017年年底正式投產,預計一期一層產線全部達產后,可實現全屋定制家具等相關配套年產值約達5億元,一期二層部分設備已經分批到位,預計將于2018年9月底調試投產一期二層產線全部達產后,二層可實現全屋定制家具等相關配套年產值約8億元,公司后期將啟動溧水二期建設項目,對應2019年底也將陸續有新增全屋產能投放。募投資金凈額為3.6億,公司自有資金現金流入情況好,公司目前尚未啟動信貸資金。9.公司實行產品差異化,產品的壁壘在哪里?產品的更新速度快,公司每年推出新品;產品的品類多,目前有24個產品系列;終端店面換樣快;堅持原創,用著作權的形式對于產品進行保護。10.公司的開店計劃和新老商比例?2018年計劃開店400家,其中全屋店220家,廚柜店150家,特區30家。新開店鋪中,新商比例約占一半。

關鍵字標籤:系統櫥櫃工廠

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